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大河财立方《极刻》第31期

大河财立方《极刻》记者 周世龙 陈沛

被称为火锅界“航空母舰”的海底捞于9月26日上午正式在港交所敲锣上市。

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张勇(图片来自网络)

9月26日上午上市仪式于8:50开始,海底捞创始人张勇及其夫人舒萍双双现身现场,与海底捞投资方、供应商、员工代表等合影留念。

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(图片来自网络)

海底捞相关负责人表示,此次发行价格是处在一个合理价格水平。对估值,对运营稳定,还有海底捞在资本市场所获得反应有充分信心。未来将在门店扩展,服务升级,新品研发,新技术运用等方面加大投入,为顾客带来更好的消费体验,并在中式餐饮的国际化,现代化方面做出更多努力。

海底捞股票代码为“6862.HK”。9:30开盘时,海底捞股价高开5.62%,报价18.8港元,市值逼近1000亿港元大关,为996亿港元。开盘前三分钟(9:33),海底捞股价冲高至19.200港元,涨幅近8%。

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01

9月24日暗盘交易涨幅达8.20%

据海底捞9月24日公告,海底捞此次全球发售4.25亿股,其中香港发售3820.8万股,国际发售3.86亿股。发售价每股17.80港元;每手1000股。据了解,海底捞本次在港上市拟融资规模10亿美金,公司总估值100亿美金。

由于9月25日香港放假一天,因此海底捞的暗盘市场(即不通过交易所系统,而是通过某些大型券商的内部系统进行报价撮合的市场)在24日已开始交易,并取得了可观的上涨幅度。据资料显示,暗盘收报19.26元,较招股价17.80港元涨1.46港元,涨8.20%。

公告显示,香港公开发售获适度超额认购。海底捞已合共接获1.31亿股公开申请,认购共2.12亿股,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的5.56倍。香港公开发售的发售股份最终数目为3820.8万股,占总股份的约9.00%(假设并无行使超额配股权)。

海底捞的上市,也受到海外投资者追捧。国际发售方面,分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为3.86亿股,可最多超额发行6367.9万额外股份,相当于全球发售初步提呈发售股份的15%。

其中,基石投资者高瓴基金和Greenwoods均已认购3968.3万股股份,MSAL及MSIM Inc.、Snow LakeFunds均已认购3527.4万股股份,WF Asian Smaller Companies Fund Limited已认购1543.2万股股份,共相当于全球发售后公司已发行股本总数约3.12%;及全球发售的发售股份数目约38.95%(假设并无行使超额配股权)。

公告称,所得款项净额约为72.69亿港元。其中,约60.0%用于为部分扩充计划提供资金;约20.0%用于开发及实施新技术;约15.0%用于偿还贷款融资;约5.0%用作公司的营运资金及作一般企业用途。

02

旗下多个子公司已先一步对接资本市场

早在9月上旬,港交所即披露信息,海底捞已通过上市聆讯。同时更新了招股书。这份招股书显示,今年上半年海底捞实现营业收入73.42亿元,上年同期为47.56亿元,同比增长54.4%。门店销售比上年同期增加6.4%。2015年至2018年上半年,其翻台率分别为4.0次/天、4.5次/天、5.0次/天、4.9次/天,该经营数据在中国主要中餐品牌中处于较高水平。

2018年5月17日,海底捞国际控股在港交所递交上市申请,披露2017年营收总额为106.37亿元,同比增36.2%。

截至2018年9月3日,自营有363家餐厅,包括中国内地26个省的332家,和31家位于台湾、香港及海外地区的门店。 从整体来看,2017年海底捞营收总额106.37亿元,日均1500人就餐,是中国国内首家营收超百亿的餐饮企业。2015年、2016年和2017年在国内中式餐饮市场均排名第一。

收入构成方面,海底捞的主要收入来自餐厅经营、外卖业务及销售调味料及食材,其中绝大部分收入来自餐厅经营,2017年所占比例达到97.6%。

此前,与海底捞相关联的两家企业已先后登陆资本市场,其中,其底料供应商颐海国际2016年在港上市,2017年海底捞旗下冒菜品牌优鼎优(U鼎冒菜)登陆新三板。积极对接资本市场的野心不言而喻。

自上市以来,颐海国际的财务指标一直处于较高水平。2018年上半年财报披露的数据为:营业收入10.04亿元,同比增长59.14%;归母净利润1.85亿元,同比增长幅度高达162.97%。

除了颐海集团,海底捞还拥有多个关联公司,均在逐步拆分作独立运作。优鼎优这家于2014年成立,海底捞旗下专门做冒菜的餐饮公司,是海底捞把自身火锅产业链分拆的子品牌。蜀海集团则是其旗下一家仓储物流公司。

03

河南现有24家海底捞门店营业

海底捞与河南的渊源,最早可追溯到2002年,当年11月,海底捞郑州经八路店营业。后来陆续在2003年开业红专路店,2005年开业淮河路店等。据统计,河南目前有海底捞24家门店营业,开店数量位列全国前排,可见河南人也对火锅情有独钟。

而从招股书上来看,海底捞2017年上半年来自一线城市的收入为14.27亿元,来自二线城市的收入为23.39亿元,来自三线及以下城市的收入为6.36亿元。

从顾客人均消费来看,2018年上半年来自一线城市的最高,为106元,二线城市为94.2元,三线及以下城市为91.8元。

由此可以看出,类似于河南市场,来自二、三、四线城市的收入正越来越成为海底捞重要的收入构成部分,收入增长幅度大幅超过一线城市。

海底捞成立于1994年,是一家以经营川味火锅为主、融汇各地火锅特色为一体的大型跨省直营餐饮品牌火锅店,全称是四川海底捞餐饮股份有限公司,足迹遍布北京、上海、沈阳、天津、武汉、石家庄、西安、郑州、南京、广州、杭州、深圳、成都及韩国、日本、新加坡、美国等城市和国家。

截至2017年,全球中式餐饮服务市场总收入达到5.02万亿。但由于餐饮市场具有高度分散性,竞争激烈,门槛低。目前排名前五位的企业合计的市场份额仅为0.8%,海底捞虽排名第一,市场份额也仅占0.3%。

随着中国普通民众消费升级,餐饮娱乐迎来大发展,海底捞也驶入快车道。

据数据统计显示,我国火锅餐饮市场总收入由2014年3167亿元增长至2017年4362亿元,复合年增长率为8.3%。火锅餐饮因受益于其受欢迎程度及其可扩张性与高度标准化的独特业务模式,预期在2020年收入增加至5843亿元。

据悉,为了顺利赴港上市,海底捞在去年大幅扩张,在全国新开近百家店,并计划2018年开设180~220家新餐厅,其中15至20家将开在海外。另外,海底捞今年底还将推出智慧餐厅,将提升后厨处理加工食材的人工智能以及自动化水平,提升新技术的应用和食品安全管理水平。

海底捞选择在2018年扩张高峰上市,目的是向公众投资者展示了其过去极高的门店扩张,给投资者带来乐观的预期。但大量新店设立之后,能否尽快提高经营水平,以最快的速度收回投资成本,并开始为集团贡献稳定的收入和利润,则是未来投资者最关心的问题。

04

市场表现如何?检验仍需时日

大河财立方《极刻》记者查询资料发现,创始人张勇持有海底捞公司52%的股份,绝对控股;其妻子舒萍持股16%。夫妻合持股份达到68%。

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张勇夫妇(图片来自网络)

早在2016年,张勇就敲响了“海底捞系”公司颐海国际登陆港股市场的金锣,这次可以说是驾轻就熟。颐海国际上市时,张勇夫妇持有35.59%的股份,为颐海国际实际控制人。

数据显示,今年下半年以来,大量内地企业赴香港交易所上市。7月12日一度出现一天之内8个公司同时敲锣的盛况,甚至两家公司共敲一个锣。

在今年前8个月,香港交易所共迎来150家公司上市,比去年同期的103家公司上升46%;首次公开招股集资总额已达1876亿港元,较去年同期的718亿港元增加逾1.6倍。专家预测,2018年全年香港IPO市场的募资总额将超过2500亿港元,较去年全年募资总额1290亿港元几乎增长一倍。

在香港上市最大的优势是时间表可控,从意向上市到完成挂牌,一般只需要8~12个月即可完成。另外,由于香港在今年4月进行了一次大幅度的上市制度改革,“同股不同权”等一系列宽松政策释放了企业的上市需求。政策更利于互联网公司、新型行业模式公司IPO;在香港上市,也有助于企业后续更多的资本运作。

据悉,海底捞在香港上市时,底料供应商颐海国际对其关联交易的比例占到了50%以上,但港交所经过考察后发现,这一比例在逐年下降,说明公司管理层正在改善这一问题,所以也通过了其上市审批。这也是香港资本市场和内地资本市场有着不同的监管逻辑。

回顾来看,近期在港上市的几个热门公司开盘首日股价表现并不理想,如小米集团的首日破发、中国铁塔的冲高回落等,9月20日上市的美团点评,首日收盘上涨5.29%已是表现不俗。海底捞的热度是否能持续,还需“味蕾”与市场的双重检验。

编辑 徐姣

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